Snažíme sa pomôcť ako najlepšie vieme.
Samostatný finančný agent
13.01.2014 14:48-
samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami
-
predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-
poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčanie klientovi na účely uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-
optimalizuje a dojednáva pre klienta finančný návrh vyhovujúci jeho individuálnym potrebám
-
spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci
-
spolupracuje pri vybavovaní finančných nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-
poskytuje audit už uzatvorenej zmluvy i poskytnutí finančnej služby
-
vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť
-
zmluvou o poskytnutí finančnej služby rozumieme napr. poistená zmluva, leasingová zmluva, úverová zmluva, stavebné sporenie ...
—————