Sprostredkovateľ

• samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami

• predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby

• poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčanie klientovi na účely uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

• optimalizuje a dojednáva pre klienta finančný návrh vyhovujúci jeho individuálnym potrebám

• spolupracuje pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci

• spolupracuje pri vybavovaní finančných nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby

• poskytuje audit už uzatvorenej zmluvy i poskytnutí finančnej služby

• vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť

• zmluvou o poskytnutí finančnej služby rozumieme napr. poistená zmluva, leasingová zmluva, úverová zmluva, stavebné sporenie ...